$0

Ingen produkter i handlevognen.

kategorier:

Deliveroo sikter mot 12 milliarder dollar markedsverdi i en enorm debut i London

Bokmerke (0)
For å logge på kontoen din Klikk her.
HjemSiste plattformnyheterDeleøkonomiDeliveroo sikter mot 12 milliarder dollar markedsverdi i en enorm debut i London

Matleveringsselskapet Deliveroo kan lage Storbritannias største aksjemarkedsdebut siden varegiganten Glencore ble børsnotert for snart ti år siden, etter å ha satt en prisklasse på mandag som verdsetter den til opp til 12 milliarder dollar.

Amazon-støttet matleveringsfirma har blitt holdt opp av den britiske regjeringen som et tegn på at City of London fortsatt kan tiltrekke seg store børsintroduksjoner etter Storbritannias utgang fra EU.

Det er satt til å være Londons største børsintroduksjon siden Glencore i mai 2011, ifølge data levert av London Stock Exchange.

En børsnotering i London av Allied Irish Banks i 2017 er ekskludert fra dataene da den hadde en liten notering i Irland på den tiden.

Deliveroo vil også være den største teknologiske børsintroduksjonen på LSE, og dverge The Hut Group fra i fjor - som hadde en markedsverdi på 5.4 milliarder GBP på børsnoteringen - og den siden avnoterte Worldpay Group fra 2015.

Selskapet har hatt nytte av nedleggelsen av restauranter for alt annet enn takeaways under den pågående COVID-19-krisen, og inntektene har steget tilsvarende, med såkalt brutto transaksjonsverdi - som måler den totale verdien av mottatte ordrer - økte 64.3% i 2020 til 4.1 milliarder GBP.

Relatert artikkel:
US Senator sier at kombinasjonen av Uber og Grubhub vil være konkurransebegrensende

Men det står spørsmål om hvorvidt dette momentet vil fortsette etter at COVID-19-begrensningene er lettet og være nok til å gjøre virksomheten mot fortjeneste etter at den hadde et underliggende tap på GBP223.7 millioner (ca. $ 308.93 millioner) i fjor.

LÅSNING NED

"Deliveroo har tydeligvis hatt et Covid-løft," sa Susannah Streeter, seniorinvestering og markedsanalytiker i Hargreaves Lansdown.

"Selv om denne umettelige etterspørselen etter takeaway-mat sannsynligvis ikke kommer til å bli fullstendig, vil det uunngåelig være et fall i etterspørselen når spisesteder benytter muligheten til å bestille bord på deres favorittrestauranter når begrensningene gjør det lettere."

PRISKLASSE

Deliveroo sa at det hadde satt en pris for notering på mellom 3.90 og 4.60 pund per aksje, noe som vil gi den en markedsverdi på mellom 7.6 milliarder GBP og 8.8 milliarder GBP (10-5 milliarder dollar og 12 milliarder dollar), eksklusive aksjer tilbys som en del av et overdisponeringsproblem.

En kunngjøring til investorer som ble sett av journalister i vårt partnernyhetsbyrå Reuters sa at avtalsstørrelsen ville være 1.5 til 1.6 milliarder GBP, og øke til rundt 1.7 millioner milliarder GBP etter overdreven tildeling av aksjer.

Av dette vil nye aksjer øke 1 milliard pund for selskapet, og resten vil bli gjort opp av eksisterende aksjonærer som selger en del av sin eierandel.

Relatert artikkel:
New York anklager Amazon for å ha gått tilbake til arbeidernes sikkerhet

Deliveroo har valgt ikke å forfølge en førsteklasses notering - og utelukker den fra inkludering i FTSE-indeksene - som gjør det mulig for grunnlegger og administrerende direktør Will Shu å beholde forbedrede aksjonærrettigheter.

I en kort handelsoppdatering la Deliveroo til at den totale brutto transaksjonsverdien på plattformen økte med 121% i januar og februar i år sammenlignet med samme periode i 2020.

"Vi har sett en sterk start på 2021, og vi er bare i starten på en spennende reise i et stort, raskt voksende online matleveringsmarked, med en enorm mulighet fremover," sa Shu i en uttalelse.

JP Morgan og Goldman Sachs er globale koordinatorer og bookrunners sammen med Bank of America, Citi, Jefferies og Numis.

Teamet på Platform Executive håper du likte "[post_title]"-artikkelen. Oversettelse fra engelsk til en voksende liste over andre språk via Google Cloud Translation. Innledende rapportering via våre offisielle innholdspartnere hos Thomson Reuters. Rapportering av Rachel Armstrong og Abhinav Ramnarayan. Redigering av Emelia Sithole-Matarise og Kirsten Donovan.

Hold deg oppdatert på den siste utviklingen på tvers av plattformøkonomien og få tilgang til våre verktøy for problemløsning, proprietære databaser og innholdssett ved å bli medlem av samfunnet vårt. I en begrenset periode starter abonnementsplaner fra bare $ 16 per måned.

Relatert artikkel:
Storbritannia og Singapore innleder samtaler om digital handelsavtale